Dvadsaťdvaročný Pedro sa po otcovej náhlej smrti vydáva na púť do minulosti a prostredníctvom predmetov a čriepkov spomienok skladá alebo si predstavuje príbeh svojej rodiny. Pritom odhaľuje spoločenskú situáciu na juhu Brazílie, ktorý je silno poznačený rasizmom, násilím aj zlyhávajúcim vzdelávacím systémom.