Misery Larková je dcérou najmocnejšieho člena juhozápadnej vampírskej rady. Povolali ju dodržať mierové spojenectvo medzi vampírmi a vlkolakmi. Vlkolaci sú krutí a nepredvídateľní, ich alfa Lowe Moreland nad svorkou vládne tvrdou, no spravodlivou rukou. Sleduje každý Miserin krok a očividne jej nedôveruje – oprávnene.
Teoretická fyzička Elsie Hannawayová cez deň vyučuje termodynamiku a po večeroch pracuje ako falošná priateľka, aby si prilepšila. Jack Smith, brat jej obľúbeného klienta, je experimentálny fyzik, ktorý zničil kariéru jej mentora a podkopal povesť všetkých teoretikov. A práve on sedí v prijímacej komisii na MIT, kam sa Elsie túži dostať.