Grandhotel Schwarzenberg je oblíbený u hostů z celého světa. Karel navíc uskutečnil svůj sen, otevřel si na Predigtstuhlu horský hotýlek a údajně našel velkou lásku. Anna v ni však nevěří. Není její syn láskou pouze zaslepený? A problémy jsou nejen uvnitř rodiny. Na budoucnost vrhá stíny válka. Přečkají Schwarzenbergovi osudnou dobu?
Bad Reichenhall, 1911. Michael Schwarzenberg se vrací do Bad Reichenhallu jako bohatý muž. I když se Anna provdala za jiného muže a je matkou syna, jsou ti dva k sobě stále přitahováni. Michael chce o svou pravou a jedinou lásku bojovat. U Anny je ale ve hře mnohem víc. Bude-li se řídit svým srdcem, může navždy ztratit syna.
Bad Reichenhall, rok 1905. V exklusivních lázních v bavorských Alpách se mladá Anna Gmeinerová zamiluje do Michaela. Oba touží po lepším životě. Michael se rozhodne hledat své ve světě a Annu si později přivézt. Pak však dojde k hroznému zločinu a Anna je přinucena provdat se za jiného muže.
