Annu Carlsonovou, Američanku s korejskými kořeny, tentokrát přizvou k vyšetřování smrti japonského starce. Podezřelou je téměř stoletá Korejka, která se chce se svým příběhem svěřit právě a jen Anně. V jejím vyprávění ožívá okupovaná Korea 30. let.
Napětí na Korejském poloostrově roste a americký diplomat Nate Simon míří do Soulu, aby zhodnotil politickou situaci. Musí také zjistit, proč někdo prezidentovi poslal starobylý hřeben s dvouhlavým drakem. Nate sice zná korejský jazyk a kulturu, ale o pohnuté historii země ví jen málo.