Bernardino Luini, žiak Leonarda da Vinciho, sa stretáva s mladou vdovou Simonettou, podľa ktorej namaľuje Pannu Máriu. Simonetta sa po manželovej smrti ocitla vo finančnej tiesni. Vynájde recept na mandľový likér, na ktorom opäť zbohatne a vydá sa za Luiniho. V tom istom čase vo vzdialenej Pavii do života dvoch žien, stareny a jej vnučky Amarie, vstúpi záhadný muž.