Klasika zo začiatku devätnásteho storočia od slávneho spisovateľa E. T. A. Hoffmanna. Deti z rodiny Stahlbaumovej dostali na Vianoce Luskáčika. Malá Marie si ho zamiluje. Čoskoro si uvedomí, že kým v noci všetci spia, Luskáčik a hračkárski vojačikovia bojijú proti Myšiemu kráľovi a jeho armáde. Podarí sa Luskáčikovi poraziť zlého Myšieho kráľa?