Silná letní bouřka přivede na Kaltenbach skupinku lidí od cirkusu i s jejich koňmi. Ari je fascinujícím světem uměleckého ježdění na koních rázem okouzlena. Když pozná starého cirkusového koně, který už není schopen vystupovat na představení, neváhá a nabízí svou pomoc.
Majka se těší za Milanem do Ameriky. Pár dní před odjezdem však na Severákově pastvině vypukne požár!
Do Kaltenbachu přichází jaro a Severákovo hříbě si rychle získává srdce všech v hřebčíně. Z Majky a Ory se dávno stala nerozlučná dvojka. Ovšem v Marii Kaltenbachové, která se v terapeutickém centru hřebčína cítí nepotřebná, klíčí stará ctižádost. V mladé klisničce vidí velký potenciál a jede ji představit na výstavu.
Majka trvale žije a pracuje v terapeutickém centru Kaltenbach, kam pro pomoc přijíždějí majitelé koní z celé země. S Milanem si skvěle rozumí a klisna Třicetčtyřka čeká mládě. V den porodu však přijde hrozivá bouřka, která celou idylu naprosto zničí.
