Třináctiletá Tara se odjakživa vyhýbala koním. Bratr Pedro ji chce poslat na internát daleko od ranče. Tara je zoufalá z představy, že by měla domov opustit. Když Pedro koupí nadějnou chovnou kobylku Calimu, všechno se mění. Calima je nezkrotná a nepustí si nikoho k tělu. Taru však k mladé klisně cosi přitahuje.
Silná letní bouřka přivede na Kaltenbach skupinku lidí od cirkusu i s jejich koňmi. Ari je fascinujícím světem uměleckého ježdění na koních rázem okouzlena. Když pozná starého cirkusového koně, který už není schopen vystupovat na představení, neváhá a nabízí svou pomoc.
Majka se těší za Milanem do Ameriky. Pár dní před odjezdem však na Severákově pastvině vypukne požár!
Majka trvale žije a pracuje v terapeutickém centru Kaltenbach, kam pro pomoc přijíždějí majitelé koní z celé země. S Milanem si skvěle rozumí a klisna Třicetčtyřka čeká mládě. V den porodu však přijde hrozivá bouřka, která celou idylu naprosto zničí.