Výpravný dětský muzikál vypráví o přátelství vychytralého Kocoura v botách a mlynářského syna Honzy. Mladý mlynář Honza po smrti tatínka, jako třetí syn, zdědí kocoura. Netuší však, že Kocour je kouzelný, mluví, tančí, kouzlí, je mlsný a také vychytralý.