Na úsvitu šestnáctého století je Itálie rozdělena na nesčetné množství hašteřivých království. Mezi nimi putuje bizarní a fascinující postava: malíř a sochař, kterému se jako žádnému jinému daří zachytit ve svém díle duši předlohy.
Na prahu 16. storočia je Itália rozdelená na množstvo rozhádaných štátov, neschopných spoločne vzdorovať veľkým mocnostiam.