Na prahu 16. storočia je Itália rozdelená na množstvo rozhádaných štátov, neschopných spoločne vzdorovať veľkým mocnostiam.
Na úsvitu šestnáctého století je Itálie rozdělena na nesčetné množství hašteřivých království. Mezi nimi putuje bizarní a fascinující postava: malíř a sochař, kterému se jako žádnému jinému daří zachytit ve svém díle duši předlohy.