Berlín, 1938. Německo je děsivé místo. Když začnou při nočních nájezdech mizet lidé, mladý Jacob Kagan uprchne ze země a skončí v nizozemském uprchlickém táboře Westerbork. Nacistům se však nemůže vyhýbat moc dlouho.
Varšava, 1939 Nesmíme nechat temnotu zvítězit. Natan Borkowski má vše. Ve frontě na převzetí úspěšného rodinného podniku má předurčenou budoucnost. Julia Horowitzová žije v chudobě. Dcera obuvníka sní o jiném životě – jiném světě. Vše se změní, když Hitlerova vojska vtrhnou do Polska.