Varšava, 1939 Nesmíme nechat temnotu zvítězit. Natan Borkowski má vše. Ve frontě na převzetí úspěšného rodinného podniku má předurčenou budoucnost. Julia Horowitzová žije v chudobě. Dcera obuvníka sní o jiném životě – jiném světě. Vše se změní, když Hitlerova vojska vtrhnou do Polska.