V první části rozsáhlé adaptace nejoblíbenější povídky Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ dává Cimeřan po událostech v závěru předchozí knihy sbohem civilizovanému světu a vydává se na širé moře.
V přímém pokračování rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E.
Po tragických událostech z předchozí knihy Smrt jsou Conan a Bêlit pod obrovským tlakem. Bêlit se vrátí do svého domova, ale to, co objeví v šémských píscích, ji může od Conana navždy odloučit. Conan pak hledá prozření pomocí žlutého lotosu, který ovlivňuje mysl, ale vize, které se mu zjeví, mohou přinést víc, než prostý barbar dokáže unést.
V posledním dějství rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ se Conan a Bêlit zmocní neocenitelného náboženského artefaktu a při snaze o jeho prodej jsou v neznámé a zrádné krajině pronásledováni bandou bezohledných fanatiků!