Po tragických událostech z předchozí knihy Smrt jsou Conan a Bêlit pod obrovským tlakem. Bêlit se vrátí do svého domova, ale to, co objeví v šémských píscích, ji může od Conana navždy odloučit. Conan pak hledá prozření pomocí žlutého lotosu, který ovlivňuje mysl, ale vize, které se mu zjeví, mohou přinést víc, než prostý barbar dokáže unést.
V přímém pokračování rozsáhlé adaptace nejoblíbenějšího conanovského příběhu Roberta E.
V první části rozsáhlé adaptace nejoblíbenější povídky Roberta E. Howarda „Královna Černého pobřeží“ dává Cimeřan po událostech v závěru předchozí knihy sbohem civilizovanému světu a vydává se na širé moře.