Eduard odváží Šarlotu proti její vůli domů, chce ji donutit k sňatku. Mladý Ed, jeho syn, se pak musí rozhodnout mezi otcem a záchranou dívky, kterou sám miluje. I Jack si uvědomuje, že Šarlotu miluje víc, než si byl ochoten přiznat a řeší celou situaci po svém – tajně se s Šarlotou ožení. Eduard zuří.
Šarlota se vrací spolu s bratrem Markem do domu Markova otce. Pod srdcem nosí dítě. Se svým tajemstvím se svěří Eduardovi, muži, který vede jejich skupinu přes hory, a který po ní již dávno touží. Dítě chce ale na svět dříve, než je jeho čas a Šarlota jen o vlásek unikne smrti.