Šarlota se vrací spolu s bratrem Markem do domu Markova otce. Pod srdcem nosí dítě. Se svým tajemstvím se svěří Eduardovi, muži, který vede jejich skupinu přes hory, a který po ní již dávno touží. Dítě chce ale na svět dříve, než je jeho čas a Šarlota jen o vlásek unikne smrti.