Lidé i draci konečně doputovali k bájnému městu Kelsingra. Z paluby živé lodi Tarman, vedené svérázným kapitánem Leftrinem, objevují svět strašidelných ulic lemovaných obrovskými budovami z černého kamene a míjejí sochy, které vypadají jako živé. Proč slyší podivný šepot a mají pocit, že je někdo pozoruje?
Pouť zubožených draků a jejich lidských průvodců do ztraceného dračího domova pokračuje. Je ale Kelsingra skutečná? Není to pouhý střípek naděje skrytý hluboko v dračí paměti?
Od chvíle, kdy mocná dračice Tintaglia pomohla lidem z kupeckých měst porazit nepřátele, uběhlo mnoho let. Obchodníci zapomněli na své sliby, že se postarají o znetvořené draky, a teď hrozí, že draci zemřou. Proto je nařízeno přesunout je do jejich bájné pravlasti. Nikdo však netuší, kde domov majestátních tvorů leží.
Bingtown je známým střediskem exotického obchodu a domovem obchodnické šlechty známé svými živými loděmi – vzácnými plavidly zhotovenými z čarodějného dřeva, které magickou cestou dozrává k vnímajícímu vědomí. Osud jedné z nejbohatších bingtownských rodin leží na nově probuzené živé lodi Vivacii.