V meste, kde vládne smútok a sivé dni, sa objaví chlapec, ktorý svojím úsmevom dokáže rozjasniť aj tie najtemnejšie kúty. Jeho neobvyklá schopnosť zmeniť náladu ľudí okolo seba vyvoláva zvedavosť aj nevôľu. Keď sa jedného dňa vydá na nočnú cestu za neznámym svetlom, objaví niečo, čo by mohlo zmeniť osud celého mesta.