Na prašné dálnici poblíž hranice mezi USA a Mexikem je sražen autem a pohozen v poušti Mike Finnegan. Jako zázrakem přežije a dostává se do nemocnice v malém pohraničním městečku Buenavista. Venku, u hraniční řeky Iron River, probíhá krutá válka mezi pašeráky drog, zbraní a alkoholu a federálním týmem pod vedením Charlieho Hooda.
Zápletka příběhu je zasazena do Kalifornie 60. let, do bouřlivé doby plné změn. Pro bratry Beckerovy, policistu Nicka, pastora Davida a ambiciózního novináře Andyho je klíčovým okamžikem nález zohaveného těla místní krásky Janelle Vonnové v bývalé balírně pomerančů. Pro Nicka je vyšetřování této vraždy jeho prvním případem.