Hluboce lidský příběh se otvírá v neblahém roce 1939, těsně před japonskou okupací Malajsie. Šestnáctiletý Philip Hutton, nejmladší potomek významné anglické podnikatelské rodiny, se seznamuje s japonským diplomatem Hayatem Endo. Navážou neobvyklé přátelství a Endo se stává chlapcovým učitelem japonské kultury a zejména bojových umění.
