Skutečné jméno známé sopranistky Lottie je lady Charlotte. Nikdo neví, že žije dvojí život. Ve dne je obyčejnou plachou Charlotte, sestrou hraběte Hughese, který se ji snaží provdat. Zatímco v noci se mění v opojnou, přitažlivou tajemnou Lottie, která přivádí většinu mužů k šílenství.
Z ožehavé rodinné situace může Natalii Haislettové pomoct jediný člověk: Černý rytíř. I když vůbec netuší, o koho jde, už dlouho sleduje jeho pozoruhodné činy a má pocit, že tohoto hrdinu dobře zná.
Hříšně svůdný vévoda Samson Carlisle není tím podvodníkem, kterého lady Olivia hledá… ale mužem, který ji od prvního pohledu přitahuje a vzbuzuje v ní touhy, kterým nelze odolat. Je jiný než všichni ostatní muži – snědý, vysoký a tak svůdný, že mu žádná neodolá. Jeho úsměv dokáže přesvědčit i tu nepočestnější dívku.
Píše se rok 1849 a Madeleine DuMaisová přijíždí do Anglie, aby zde splnila svůj úkol. Vydává se na riskantní cestu, aby jako francouzská občanka pracující pro anglickou vládu pomohla odhalit pašeráckou skupinu.
Mary je krásná, chytrá a dobře vychovaná žena, která ví, kde je její místo ve společnosti. Když jí však osud připlete do cesty okouzlujícího Marcuse, hraběte z Rennu, její život se roztočí na plné obrátky.