Když se Annie naskytne možnost navštívit pařížský byt své sousedky, netuší, že tím má její život nabrat nečekaný spád. V bytě totiž objeví deníky anglické sestřičky, která se do Francie vydala v roce 1940. Uchvácena strhujícím vyprávěním i nádherou Města světel se pouští po jejích stopách a zjišťuje, že vše nemusí být, jak se na první pohled zdá.
Grace má zlomené srdce, starosti s nemocnou matkou a budoucnost vidí černě. To se ale změní, když náhodou objeví dopisy Connie Levinové – mladé Angličanky, která se koncem druhé světové války vypravila za svojí láskou do Itálie. Jak postupně odkrývá její osud, nabývá Grace přesvědčení, že možná i pro ni samotnou ještě existuje zrnko naděje.