Grófa Adriana Montforta varovali, že Clarissa Crambrayová je nebezpečná. Mladá žena s „nešťastnou minulosťou“, navyše bez okuliarov slepá ako netopier, je totiž hotovou spoločenskou katastrofou. Zašlo to tak ďaleko, že sa jej vyhýbajú všetci nádejní kandidáti na manžela. Zostal len jeden - starý a nekonečne nudný.
Léčitelka Joan slíbila matce, že klanu MacKayů doručí tajemný svitek. Na cestě v přestrojení za chlapce je ale napadena. Naštěstí jí pomůže udatný skotský lord Cam Sinclair, který jí nabídne doprovod. Joan se uleví, dokud však rytíř pod převlekem neodhalí její nádherné křivky a nezahrne ji polibky a laskáním.
Annabel žije jako poslušná druhorozená dcera v klášteře. Ve chvíli, kdy má složit řeholní slib, vytrhnou ji z chráněného světa rodiče, aby ji provdali za skotského šlechtice, jemuž byla zaslíbena její sestra. Ta utekla s podkoním a způsobila tak rodičům hanbu. Annabel vezme svůj úděl s pokorou, ale v pozadí rádoby klidných vod číhá hrozba.