Príbeh starnúceho štátneho úradníka a introvertného intelektuála Adriána, ktorý sa pred odchodom do dôchodku dá preložiť do svojho rodného mesta Sevilly. Počas organového koncertu sa zahľadí do krásnej a tajomnej Loby, s ktorou sa neskôr zblíži prostredníctvom jej priateľov. Spozná tak aj spôsob života, v ktorom absentujú životné ciele a mravné princípy.