Medvěd Kodiak má rád med, operu a lidi. Neví ovšem jestli lidi mají radí jeho. Shoda okolností ho donutí, aby to zjistil. V ulicích potemnělého horského města se odehrává hon na medvěda, při kterém ale nikdo neví, kdo je pronásledující a kdo je pronásledovaný.